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穩懋外資看淡 目標價最低下探100元
(中央社記者吳家豪台北23日電)砷化鎵大廠穩懋看淡第3季營收,美系和港系外資降評至中立、持有,目標價降到新台幣225元、194元;日系和亞系外資維持減碼、賣出評等,目標價砍到160元、100元。
穩懋股價今天開盤跳空跌停,鎖在202.5元,大跌22.5元。
穩懋20日召開法人說明會表示,因部分客戶調整庫存,今年第3季旺季效應不若往年強勁,估計第3季營收將季減10%;毛利率可能與第2季相當,預估在31%至33%(low thirties)區間。
美系外資認為,儘管穩懋今年第4季營收將好轉且3D感測營收將優於去年,但去年第4季營收基期較高,穩懋今年第4季營收相較去年同期恐難以倍增;考量庫存水位、營收基期等因素,將穩懋2018年、2019年、2020年每股盈餘(EPS)預估值下修26%、29%、14%至7.9元、10.7元、15.1元,投資評等從「加碼」降至「中立」,目標價從300元下修到225元。
港系外資表示,穩懋第3季財測低於預期,主因垂直共振腔面射型雷射(VCSEL)產品進行調整,且射頻模組(RF)產品展望不佳;雖然穩懋3D感測產品享有優勢,仍需更實際地評估對獲利貢獻度,將穩懋投資評等從「買進」調降至「持有」,目標價從300元砍到194元。
日系外資維持穩懋「減碼」評等,目標價從200元下修到160元,並指出穩懋上半年VCSEL庫存將影響下半年動能,將穩懋2018年、2019年EPS預估值下修10%、9%至7.92元、10.14元,今明年毛利率分別調降2.4個百分點、1.2個百分點至33.4%、36%。
多數時間看淡穩懋的亞系外資直言,穩懋第3季財測形同「災難」(disaster),雖然5G和VCSEL的成長機會仍在,但市場不應過度樂觀;穩懋也曾在2013年第3季意外大幅調降財測,如今舊事重演,其實與穩懋生意本質有關,因為從訂貨到交貨的前導作業期較短,更容易有變數,故維持穩懋「賣出」評等,目標價從147元調降到100元。
國內法人表示,穩懋第3季財測未盡理想,原因在於蘋果公司(Apple)的3D感測零組件生產過剩,造成庫存大量堆積,也意味著今年下半年對穩懋的拉貨需求可能不如多數投資人所預期般強勁,加上明年可能損失市占,將穩懋2018年、2019年EPS預估值下修29%、22%至8元、9.07元,投資評等從「持有」調降為「降低持股」,目標價從210元降為130元。(編輯:楊凱翔)1070723
日前帶著女兒前往美國度假1個月的藝人小禎(胡盈禎),今天(6日)和好友佩甄一起出席活動時,被發現居然變更瘦了!小禎透露自己減重至今,已瘦了約40公斤,褲子也從早前的2XL變成可以穿出道時期的尺寸S,甚至雙腳還可塞進同一隻褲管,讓她超有成就感。被問到實際體重,小禎不願透露,要大家「別卡在數字迷思」。

小禎和好姐妹佩甄今天一起出席北市府癌症篩檢宣導活動,穿著一襲芥黃色褲裝的她,身型明顯更為纖細。小禎表示自己去美國雖然仍會吃高熱量食物,但因為運動不間斷且量夠大,目前她已差不多瘦回剛出道時的體重(當時約52公斤),褲子從先前的2XL變成現在能穿S,美國尺寸也從14號變4號。

號稱最強減重範本的小禎坦言,瘦下來以後接到非常多減肥代言及出書的邀約,但她還要再評估,因為減肥代言幾乎都是減肥藥,她強調自己靠運動減肥,至於出書的話有在考慮,但要花很多時間。對於有網友質疑小禎可能是靠中醫埋線瘦下來,甚至有傳言指小禎去「切胃」,小禎表示自己以前年輕曾埋線,但並非長久之計,以自己一直都在螢光幕前沒休息證明沒做這些動作。
早前小禎因為罹患多囊性卵巢症暴肥後來開刀治療,她透露自己瘦身前曾做健康檢查,被診斷出復發,有一邊的卵巢功能稍微減退,但醫生說暫時不用治療,想等瘦下來後再找時間去測指數。
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